FileInvite

Sistema automatizado de recolección de documentos basado en la nube para clientes

4,7 /5 (66 opiniones) ¡Escribe una reseña!

Información general sobre FileInvite

¿Qué es FileInvite?

FileInvite es una solución de solicitud de información y documentos para cualquier empresa que quiera automatizar el proceso en una base de clientes. Al ofrecer una idoneidad particular para aquellos sectores involucrados en servicios financieros, préstamos y aplicaciones hipotecarias, por ejemplo, FileInvite se adapta a todos los sectores con precios escalables basados en suscripción. El servicio promete una seguridad mejorada en la transmisión y almacenamiento de datos en comparación con los métodos de correo electrónico tradicionales, lo que agrega cifrado SSL/HTTPS para mantener la confidencialidad de la información de los clientes. Esto, junto con la capacidad de realizar múltiples solicitudes con un solo clic mientras se realiza el seguimiento del progreso, permite simplificar un enfoque más eficiente para la recolección de datos.

El sistema funciona al permitir a los usuarios crear "invitaciones" que definen toda la información requerida y los archivos adjuntos asociados, que se pueden guardar en la plantilla para su uso repetido. Luego, se envían a un contacto del cliente y se realiza el seguimiento para informar del estado y el progreso, visibles desde la interfaz basada en panel de control de la aplicación. Se pueden configurar recordatorios automáticos por correo electrónico para pronosticar la finalización oportuna del cliente en función de las fechas límite estipuladas, lo que brinda enlaces al portal online para que los clientes puedan acceder con precisión a dónde se debe enviar la información. El contenido y los archivos cargados se almacenan de forma segura para su descarga a través de FileInvite o se sincronizan automáticamente con el almacenamiento en la nube, incluido Dropbox.

Información general sobre FileInvite

Precio

A partir de
12,00 US$/mes

Opciones de precios

Prueba gratis
Suscripción
Relación calidad-precio

Funciones de FileInvite

Dispositivos
Tamaño de la empresa
P M G
Disponible en los países siguientes
Estados Unidos, Canadá, Australia
Idiomas admitidos
Inglés

Medios

The main user dashboard summarises a user's FileInvite activities with status lists, charts, messages and alerts
The client uploads and completes the requested information via a link to an intuitive online interface
Files and information submitted to FileInvite can be downloaded through the app or synced instead to other online storage spaces
Automated email reminders can be setup to prompt clients into action and complete the request by a certain time
Receive questions and messages from clients straight to the main app dashboard
Create a FileInvite to request the information needed, saving them as templates for making repeated requests easier
Send an invite to a client and view helpful status reports on the progress for each one
Vídeo de FileInvite Captura de pantalla de FileInvite: The main user dashboard summarises a user's FileInvite activities with status lists, charts, messages and alerts Captura de pantalla de FileInvite: The client uploads and completes the requested information via a link to an intuitive online interface Captura de pantalla de FileInvite: Files and information submitted to FileInvite can be downloaded through the app or synced instead to other online storage spaces Captura de pantalla de FileInvite: Automated email reminders can be setup to prompt clients into action and complete the request by a certain time Captura de pantalla de FileInvite: Receive questions and messages from clients straight to the main app dashboard Captura de pantalla de FileInvite: Create a FileInvite to request the information needed, saving them as templates for making repeated requests easier Captura de pantalla de FileInvite: Send an invite to a client and view helpful status reports on the progress for each one

Opiniones de FileInvite

Opiniones de FileInvite

Calificación general
4,7
/
5
Excelente
51

Muy bien
13

Normal
2

Pobre
0

Malo
0

Relación calidad-precio
4,6
Funciones
4,5
Facilidad de uso
4,7
Asistencia al cliente
4,8
97% de los usuarios recomienda esta aplicación
Renee G.

Brilliant time saving product

Very easy to work with, excellent customer service and always available when needed.


Traducir con Google
Jared F.

A Great Solution for Document Collection

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.


Traducir con Google
Louise L.

It is the best and simplest solution to a big bad issue

Love it - team are helpful and we use it every day and clients also love it as we look more professional than the average


Traducir con Google
Alanna R.

Its great however it is a long winded path to get into drop box


Traducir con Google
Courtney F.

Great Software

I have found FileInvite very easy to use. The templates are great and a file invite takes me no longer then 5 minutes to do. I use this everyday to check on progress and create new invites on behalf of the 2 mortgage brokers I work for.


Traducir con Google
Renee G.
Sector: Servicios financieros
Tamaño de la empresa: 2-10 empleados
Traducir a español
Traducir a español

Brilliant time saving product

Software usado A diario durante 6-12 meses
Revisado el 14/8/2018
Fuente de la reseña: Capterra

Very easy to work with, excellent customer service and always available when needed.

Puntos a favor

I loved the fact that all the documents that I needed from a client were not only sent to the client in one actionable file but also that the clients had a clear visual of what they had and hadn't sent. The auto follow ups for documents not yet received was also a valuable time saver. Clients have given me nothing but positive feedback on the ease of use from end user experience as well.

Puntos en contra

Nothing to fault with the product at all.

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Respuesta de FileInvite

Thanks so much for the review Renee. Having a good idea where everyone and every file is at can be handy, and automatically following gets results.

We are so glad that clients are finding it easy to use as well.

Nick @ FileInvite.com

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 10.0/10

Jared F.
Sector: Banca
Tamaño de la empresa: 51-200 empleados
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A Great Solution for Document Collection

Software usado Semanalmente durante Más de un año
Revisado el 17/5/2019
Fuente de la reseña: Capterra

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.

Puntos a favor

The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.

Puntos en contra

I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.

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Respuesta de FileInvite

Thanks for the feedback Jared,
We're hoping to expand on the forms functionality soon...

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 9.0/10

Louise L.
Sector: Servicios financieros
Tamaño de la empresa: 2-10 empleados
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It is the best and simplest solution to a big bad issue

Software usado A diario durante Más de dos años
Revisado el 29/10/2020
Fuente de la reseña: Capterra

Love it - team are helpful and we use it every day and clients also love it as we look more professional than the average

Puntos a favor

Works so well with bankstatementscom.au and any team member can use it

Puntos en contra

Wish we would create a form which has to include a mandatory answered questions such as work details for last three years

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Respuesta de FileInvite

Many thanks for the review and feedback regarding compulsory form fields Louise.

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 10.0/10

Alanna R.
Sector: Servicios financieros
Tamaño de la empresa: 2-10 empleados
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Its great however it is a long winded path to get into drop box

Software usado A diario durante 6-12 meses
Revisado el 8/3/2018
Fuente de la reseña: Capterra

Puntos a favor

I like how all uploaded info can go straight to our clients efile into their personalised file under drop box,

Puntos en contra

Not liking the amount of clicks you need to go thr ough to get to the path in their efile under our drop box.

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 8.0/10

Courtney F.
Sector: Banca
Tamaño de la empresa: 2-10 empleados
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Great Software

Software usado A diario durante Prueba gratis
Revisado el 30/10/2020
Fuente de la reseña: Capterra

I have found FileInvite very easy to use. The templates are great and a file invite takes me no longer then 5 minutes to do. I use this everyday to check on progress and create new invites on behalf of the 2 mortgage brokers I work for.

Puntos a favor

I like that our clients can use this nice and simple software to keep track of what documents are required for their loan application.

Puntos en contra

I believe that the option to having more than one broker on the login and having an administrator comes with the full paid version of this software but that is my only con at this stage as we can't see if it will work for our group.

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Respuesta de FileInvite

Many thanks fo the feedback Courtney. We will look at adding "send on behalf of" to the trial. We have many administrators using the send on behalf feature to manage documentation multiple brokers.

Desglose por calificación

Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 10.0/10

Recomendación de usuario
9,2/10
Basado en 66 valoraciones de usuarios
Compara con las alternativas según las recomendaciones de los usuarios
Compara las alternativas

Precios de FileInvite

Precios de FileInvite

A partir de
12,00 US$/mes
Prueba gratis
Suscripción
Relación calidad-precio
Relación calidad-precio
4,6/5
Basado en 66 valoraciones de usuarios
Compara las alternativas según la relación calidad-precio
Compara las alternativas

Funciones de FileInvite

Funciones de FileInvite

API
Almacenamiento de documentos
Chat
Comentarios
Control de acceso
Creación de informes y estadísticas
Creación de marca personalizable
Espacio de trabajo colaborativo
Funcionalidad de búsqueda
Gestión de archivos
Gestión de documentos
Gestión de flujos de trabajo
Gestión de permisos
Herramientas de colaboración
Importación y exportación de datos
Integración de terceros
Interfaz para arrastrar y soltar
Notificaciones automáticas
Panel de actividades
Seguimiento de actividades
Funciones
4,5/5
Basado en 66 valoraciones de usuarios
Compara con las alternativas según la valoración de características
Compara las alternativas

Categorías

Preguntas frecuentes sobre FileInvite

Preguntas frecuentes sobre FileInvite

He aquí algunas preguntas frecuentes sobre FileInvite.

P. ¿Qué tipo de planes de precios ofrece FileInvite?

FileInvite ofrece los siguientes planes de precios:

A partir de: 12,00 US$/mes

Modelo de precios: Suscripción

Prueba gratis: Disponible

P. ¿Cuáles son las características principales de FileInvite?

No tenemos información sobre las características de FileInvite

P. ¿Quiénes son los usuarios habituales de FileInvite?

Los clientes habituales de FileInvite son:

Empresas pequeñas, Empresas medianas

P. ¿Qué idiomas admite FileInvite?

FileInvite admite los siguientes idiomas:

Inglés

P. ¿Qué tipo de planes de precios ofrece FileInvite?

FileInvite cuenta con los siguientes planes de precios:

Suscripción

P. ¿FileInvite es compatible con dispositivos móviles?

No tenemos información sobre los dispositivos compatibles con FileInvite

P. ¿Con qué otras aplicaciones se integra FileInvite?

FileInvite se integra con las siguientes aplicaciones:

Capsule, Dropbox Business, Egnyte, Google Drive, WorkflowMax, Zapier

P. ¿Qué tipo de asistencia ofrece FileInvite?

FileInvite ofrece las siguientes opciones de asistencia:

Asistencia en línea, Asistencia telefónica, Base de conocimientos, Tutoriales en vídeo