FileInvite

FileInvite

Sistema automatizado de recolección de documentos basado en la nube para clientes

4,7/5 (64 opiniones)

Información general sobre FileInvite

¿Qué es FileInvite?

FileInvite es una solución de solicitud de información y documentos para cualquier empresa que quiera automatizar el proceso en una base de clientes. Al ofrecer una idoneidad particular para aquellos sectores involucrados en servicios financieros, préstamos y aplicaciones hipotecarias, por ejemplo, FileInvite se adapta a todos los sectores con precios escalables basados en suscripción. El servicio promete una seguridad mejorada en la transmisión y almacenamiento de datos en comparación con los métodos de correo electrónico tradicionales, lo que agrega cifrado SSL/HTTPS para mantener la confidencialidad de la información de los clientes. Esto, junto con la capacidad de realizar múltiples solicitudes con un solo clic mientras se realiza el seguimiento del progreso, permite simplificar un enfoque más eficiente para la recolección de datos.

El sistema funciona al permitir a los usuarios crear "invitaciones" que definen toda la información requerida y los archivos adjuntos asociados, que se pueden guardar en la plantilla para su uso repetido. Luego, se envían a un contacto del cliente y se realiza el seguimiento para informar del estado y el progreso, visibles desde la interfaz basada en panel de control de la aplicación. Se pueden configurar recordatorios automáticos por correo electrónico para pronosticar la finalización oportuna del cliente en función de las fechas límite estipuladas, lo que brinda enlaces al portal online para que los clientes puedan acceder con precisión a dónde se debe enviar la información. El contenido y los archivos cargados se almacenan de forma segura para su descarga a través de FileInvite o se sincronizan automáticamente con el almacenamiento en la nube, incluido Dropbox.

Información general sobre FileInvite

Precio

A partir de
12,00 US$/mes

Opciones de precios

Prueba gratis
Suscripción
Relación calidad-precio

Funciones de FileInvite

Dispositivos
Tamaño de la empresa
P M G
Disponible en los países siguientes
Australia, Canadá, Europa, Estados Unidos
Idiomas admitidos
Inglés

Capturas de pantalla

Captura de pantalla de FileInvite: Files and information submitted to FileInvite can be downloaded through the app or synced instead to other online storage spaces
Captura de pantalla de FileInvite: Files and information submitted to FileInvite can be downloaded through the app or synced instead to other online storage spaces Captura de pantalla de FileInvite: Automated email reminders can be setup to prompt clients into action and complete the request by a certain time Captura de pantalla de FileInvite: The client uploads and completes the requested information via a link to an intuitive online interface Captura de pantalla de FileInvite: The main user dashboard summarises a user's FileInvite activities with status lists, charts, messages and alerts Captura de pantalla de FileInvite: Receive questions and messages from clients straight to the main app dashboard Captura de pantalla de FileInvite: Create a FileInvite to request the information needed, saving them as templates for making repeated requests easier Captura de pantalla de FileInvite: Send an invite to a client and view helpful status reports on the progress for each one

Opiniones de FileInvite

Opiniones de FileInvite

Calificación general
4,7
/
5
Excelente
49

Muy bien
13

Normal
2

Pobre
0

Malo
0

Relación calidad-precio
4,6
Funciones
4,5
Facilidad de uso
4,7
Asistencia al cliente
4,8
97% Un ha recomendado esta aplicación
Clinton W.

Get docs faster - its what it does!

We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process.

We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet.

Quite simply... this sucked.

When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience.

We have been a user for two years now with zero regrets.


Traducir con Google
Jared F.

A Great Solution for Document Collection

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.


Traducir con Google
Alanna R.

Its great however it is a long winded path to get into drop box


Traducir con Google
Arwa N.

Useful for accounting and tax firm owners

Its secure and fast to use. Its fairly simple from the user side and theres lots of tutorials for clients. The price point is great and I love that there is a free version also available.


Traducir con Google
Usuario verificado

FileInvite

Document collation is an important part of our process. Prior to using this system we would normally have clients emailing documents to our email address. The risk to this is of emails being missed in among the volume of emails we get and the process not operating smoothly.


Traducir con Google
Clinton W.
Sector: Banca
Tamaño de la empresa: 2-10 empleados
Traducir a español

Get docs faster - its what it does!

Software usado A diario durante Más de dos años
Revisado el 17/5/2019
Fuente de la reseña: Capterra

We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process.

We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet.

Quite simply... this sucked.

When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience.

We have been a user for two years now with zero regrets.

Puntos a favor

Simple for clients to use and simple for our staff to use.

Love the google drive integration and how it renames the files as per your request items.

The the UI is pretty polished

Puntos en contra

Some of the menu systems require more clicks than should be required.

No google contact or CRM integrations yet (work arounds with Zapier though)

Fairly minor issue in my mind.

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 10.0/10

Jared F.
Sector: Banca
Tamaño de la empresa: 51-200 empleados
Traducir a español

A Great Solution for Document Collection

Software usado Semanalmente durante Más de un año
Revisado el 17/5/2019
Fuente de la reseña: Capterra

The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.

Puntos a favor

The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.

Puntos en contra

I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.

Traducir a español

Respuesta de FileInvite

Thanks for the feedback Jared,
We're hoping to expand on the forms functionality soon...

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 9.0/10

Alanna R.
Sector: Servicios financieros
Tamaño de la empresa: 2-10 empleados
Traducir a español

Its great however it is a long winded path to get into drop box

Software usado A diario durante 6-12 meses
Revisado el 8/3/2018
Fuente de la reseña: Capterra

Puntos a favor

I like how all uploaded info can go straight to our clients efile into their personalised file under drop box,

Puntos en contra

Not liking the amount of clicks you need to go thr ough to get to the path in their efile under our drop box.

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 8.0/10

Arwa N.
Sector: Servicios financieros
Tamaño de la empresa: 501-1000 empleados
Traducir a español

Useful for accounting and tax firm owners

Software usado A diario durante 1-5 meses
Revisado el 7/2/2020
Fuente de la reseña: Capterra

Its secure and fast to use. Its fairly simple from the user side and theres lots of tutorials for clients. The price point is great and I love that there is a free version also available.

Puntos a favor

I love the ease and security of use. Its quick to send and receive documents from clients. I like that there is video tutorials available for clients who are not familiar with this sort of technology. Perfect for small tax firms and owners with independent service based businesses.

Puntos en contra

Would be useful to add some simple formulas to the forms. Also, the delete function can be improved. It takes forever to delete unwanted documents.

Traducir a español

Respuesta de FileInvite

Thanks for the Feedback Arwa. We have some upgrades to forms on the way and have also updated file deleting with a bulk delete option.

Desglose por calificación

Relación calidad-precio
Facilidad de uso
Asistencia al cliente

Probabilidad de recomendación: 8.0/10

Usuario verificado
Sector: Servicios financieros
Tamaño de la empresa: 2-10 empleados
Traducir a español

FileInvite

Software usado A diario durante 6-12 meses
Revisado el 17/7/2019
Fuente de la reseña: Capterra

Document collation is an important part of our process. Prior to using this system we would normally have clients emailing documents to our email address. The risk to this is of emails being missed in among the volume of emails we get and the process not operating smoothly.

Puntos a favor

Our clients find FileInvite easy to use which is our ultimate aim when using this type of document collation service.
Once set-up it is easy for us to manage the process with documents being converted into PDF and transferred into our online system automatically ready for us to check and utilize for our clients application.

Puntos en contra

When we use our templates there are times that some of the documents being requested within the template are not required for the client involved. We can only delete one document at a time. It would be great if we could check the documents we don't need and then press delete rather than having to delete each one individually.

Desglose por calificación

Facilidad de uso

Probabilidad de recomendación: 8.0/10

Recomendación de usuario
9,2/10
Basado en 64 valoraciones de usuarios
Compara con las alternativas según las recomendaciones de los usuarios
Compara las alternativas

Precios de FileInvite

Precios de FileInvite

A partir de
12,00 US$/mes
Prueba gratis
Suscripción
Relación calidad-precio
Relación calidad-precio
4,6/5
Basado en 64 valoraciones de usuarios
Compara las alternativas según la relación calidad-precio
Compara las alternativas

Funciones de FileInvite

Funciones de FileInvite

API
Almacenamiento de documentos
Chat
Comentarios
Control de acceso
Creación de informes y estadísticas
Creación de marca personalizable
Espacio de trabajo colaborativo
Funcionalidad de búsqueda
Gestión de archivos
Gestión de documentos
Gestión de flujos de trabajo
Gestión de permisos
Herramientas de colaboración
Integración de terceros
Interfaz para arrastrar y soltar
Notificaciones automáticas
Panel de actividades
Proyecciones
Seguimiento de actividades
Funciones
4,5/5
Basado en 64 valoraciones de usuarios
Compara con las alternativas según la valoración de características
Compara las alternativas

Categorías

Vídeos y tutoriales

Vídeos y tutoriales

Preguntas frecuentes sobre FileInvite

Preguntas frecuentes sobre FileInvite

He aquí algunas preguntas frecuentes sobre FileInvite.

P. ¿Qué tipo de planes de precios ofrece FileInvite?

FileInvite ofrece los siguientes planes de precios:

A partir de: 12,00 US$/mes

Modelo de precios: Suscripción

Prueba gratis: Disponible

P. ¿Cuáles son las características principales de FileInvite?

No tenemos información sobre las características de FileInvite

P. ¿Quiénes son los usuarios habituales de FileInvite?

Los clientes habituales de FileInvite son:

Empresas medianas, Empresas pequeñas

P. ¿Qué idiomas admite FileInvite?

FileInvite admite los siguientes idiomas:

Inglés

P. ¿Qué tipo de planes de precios ofrece FileInvite?

FileInvite cuenta con los siguientes planes de precios:

Suscripción

P. ¿FileInvite es compatible con dispositivos móviles?

No tenemos información sobre los dispositivos compatibles con FileInvite

P. ¿Con qué otras aplicaciones se integra FileInvite?

FileInvite se integra con las siguientes aplicaciones:

Capsule, Dropbox, Egnyte, Google Drive, WorkflowMax, Zapier

P. ¿Qué tipo de asistencia ofrece FileInvite?

FileInvite ofrece las siguientes opciones de asistencia:

Base de conocimientos, Asistencia en línea, Asistencia telefónica, Tutoriales en vídeo