Canopy

Sobre Canopy

Canopy es una plataforma todo en uno de resolución de impuestos y gestión de práctica que ayuda a los contables, profesionales fiscales y abogados tributarios a gestionar su despacho, colaborar con su equipo y clientes y agilizar los compromisos de impuestos. La solución ayuda a los usuarios a mantenerse organizados con tareas, flujos de trabajo personalizados y gestión de facturación de clientes.

Las funciones de gestión de clientes de Canopy permiten a los usuarios cargar y almacenar documentos de forma segura con prácticamente cualquier tipo de archivo, así como realizar un seguimiento de clientes, tareas, cuestionarios y notas en una ubicación centralizada. Su hoja de ruta sencilla ayuda a realizar un seguimiento de los casos y compromisos con visualización de gráficos de progreso, estados de cuestionarios y plazos relevantes.

Las analíticas de resolución de impuestos ayudan a determinar el mejor curso de acción al manipular los números para probar y comparar los resultados potenciales. Canopy notifica a los usuarios sobre información relevante que podría afectar al caso de su cliente, por ejemplo, si un importe reclamado supera los estándares fiscales. Las encuestas de formularios de IRS ofrecen intuitivamente solo las preguntas que son relevantes para el cliente y el caso. Incluyen función inteligente de autorrellenado.

Canopy recupera rápidamente las transcripciones del IRS y las divide en informes y documentos fáciles de entender, como información general de la cuenta, salario e ingresos, cálculos de CSED y más. Los usuarios pueden enviar a sus clientes una invitación a su propio portal. Estos pueden iniciar sesión para completar encuestas, ver el progreso, cargar e intercambiar archivos, pagar facturas y más.