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description: Software de gestión de carteras gratis: descubre las herramientas más populares, compara las valoraciones de usuarios, precios, características y demos gratuitas.
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# Software de gestión de carteras

Canonical: https://www.getapp.es/directory/17/investment-portfolio-management/software

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> Las herramientas de inversión son soluciones digitales para gestionar y monitorear la cartera de inversiones y los activos financieros de una organización. Este software permite a los dueños de patrimonio, inversores, gestores de carteras y otros profesionales de gestión patrimonial almacenar y acceder a datos de inversiones y gestionar las relaciones con los inversores y los clientes. Incluyen cuentas de ahorro, cuentas de jubilación, ETF (fondo cotizado en bolsa, por sus siglas en inglés), fondos mutuos, fondos indexados, fondos activos, bonos y acciones. Además, suelen incluir herramientas para elaborar presupuestos, evaluar riesgos, auditar el cumplimiento, gestionar finanzas personales, transferir fondos, realizar análisis de mercado y establecer objetivos. El software para inversiones financieras puede ser utilizado por inversores corporativos, gestores de carteras y otros profesionales que gestionan su patrimonio para agilizar los flujos de trabajo de inversión, cumplir con las normas regulatorias y aumentar el rendimiento de sus actividades financieras. Permite a los usuarios administrar todas sus inversiones desde un solo lugar, incluso si están distribuidas por todo el mundo. En general, incluyen diferentes cargos de corretaje, lo que ayuda a agruparlos y clasificarlos para facilitar la referencia. Las herramientas de inversión también puede monitorear mercados de valores y fuentes de información financiera online de manera gratuita mediante listas de vigilancia. Las herramientas para invertir pueden ayudar a reducir la dependencia de la entrada manual de datos y las hojas de cálculo, agilizar la gestión de los datos y mejorar la transparencia en toda la cadena de inversiones. También puede mejorar las relaciones con los inversores y fomentar la confianza, ya que permite a los gerentes informar y comunicarse con los accionistas e inversores de forma más eficaz. Además de automatizar las funciones contables y agilizar la contribución y distribución de los fondos de inversión. Por último, las herramientas de inversión pueden ayudar a garantizar la auditoría de una empresa y el cumplimiento mediante el uso de un repositorio de datos centralizado con procesos automatizados para el registro, almacenamiento, intercambio y eliminación de datos según la ley. Una de las características más típicas del software para inversiones financieras es la herramienta de importación/exportación de datos, que transfiere informes y otros archivos hacia y desde el software. Además, está la función de seguimiento de inversiones, que permite a los usuarios monitorear la asignación de capital y la fluctuación de precios de los activos a lo largo del tiempo. La gestión de fondos también es una característica esencial, ya que organiza las interacciones de la empresa con los clientes y sus patrimonios. Las herramientas de inversión guardan relación con el software de gestión de cartera de valores, el software de gestión de patrimonio y el software para fondos de inversión, puesto que permiten gestionar todos estos (y más) tipos de inversiones.

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## Productos

1. [Powens](https://www.getapp.es/software/2055757/budget-insight) — 3.8/5 (4 reviews) — Abre las finanzas para empoderar a los consumidores y las empresas.
2. [Unity](https://www.getapp.es/software/2062114/unity-2) — 5.0/5 (3 reviews) — Una plataforma de comercialización de marca blanca
3. [Agicap](https://www.getapp.es/software/2047968/agicap) — 4.3/5 (161 reviews) — Software de tesorería para empresas medianas y grupos empresariales
4. [Creatio CRM](https://www.getapp.es/software/90504/bpm-online-crm) — 4.7/5 (133 reviews) — Aumenta el marketing, las ventas y el rendimiento del servicio.
5. [Stessa](https://www.getapp.es/software/115019/stessa) — 4.5/5 (103 reviews) — Plataforma de seguimiento de ingresos y gastos para inversores inmobiliarios
6. [Ledgy](https://www.getapp.es/software/139639/ledgy) — 4.9/5 (29 reviews) — Software de gestión de patrimonio para RR. HH., empleados e inversores
7. [Rundit](https://www.getapp.es/software/2053022/rundit) — 4.2/5 (13 reviews) — Una única fuente de información veraz para mantenerse al tanto de las inversiones.
8. [Diligent Equity](https://www.getapp.es/software/119487/equityeffect) — 3.7/5 (12 reviews) — Solución de gestión de capital basada en la nube
9. [TOGGLE](https://www.getapp.es/software/2000319/toggle) — 4.5/5 (12 reviews) — Herramienta de análisis financiero e información sobre inversiones basada en IA
10. [Capboard](https://www.getapp.es/software/2055689/capboard) — 4.7/5 (10 reviews) — Herramienta de gestión de capital para digitalizar las tablas de capitalización y planes de capital
11. [Covercy](https://www.getapp.es/software/105983/covercy) — 4.3/5 (9 reviews) — Plataforma de transferencia bancaria internacional para PYMES
12. [Lendstream](https://www.getapp.es/software/126431/lendstream) — 4.6/5 (7 reviews) — Plataforma de originación de préstamos y servicios para prestamistas y corredores
13. [U-Rite](https://www.getapp.es/software/2040615/u-rite) — 5.0/5 (7 reviews) — Herramienta de gestión de valoraciones y suscripciones para bienes raíces
14. [Optio](https://www.getapp.es/software/2064690/optio-1) — 4.7/5 (7 reviews) — Gestión de capital para empresas privadas y públicas
15. [Financial Services Cloud](https://www.getapp.es/software/109459/financial-services-cloud) — 4.8/5 (5 reviews) — Un importante CRM de reconocimiento mundial, reinventado para los servicios financieros.
16. [Crowdsofts](https://www.getapp.es/software/2004143/crowdsofts) — 4.3/5 (3 reviews) — Financiación colectiva y gestión de inversiones
17. [Sharesight](https://www.getapp.es/software/2062356/sharesight) — 3.3/5 (3 reviews) — Gestión de carteras de inversión
18. [Q4 Desktop](https://www.getapp.es/software/131767/q4-desktop) — 2.0/5 (1 reviews) — Soluciones en la nube para las relaciones con los inversores
19. [QUO](https://www.getapp.es/software/132655/quo) — 5.0/5 (1 reviews) — Sistema de gestión de inversiones para asesores de patrimonio y activos
20. [Octopus](https://www.getapp.es/software/2056531/octopus) — 4.0/5 (1 reviews) — Gestión de pedidos y de carteras, contabilidad de fondos, riesgos e ICO
21. [Eze Investment Suite](https://www.getapp.es/software/120863/eze-investment-suite) (0 reviews) — Conjunto de herramientas para la gestión de inversiones.
22. [ETNA White Label Trading Platform](https://www.getapp.es/software/126843/etna-trader) (0 reviews) — Herramientas de operación bursátil basadas en la web para corredores y asesores digitales
23. [Prospero](https://www.getapp.es/software/128923/prospero) (0 reviews) — Plataforma basada en la nube para la gestión de inversiones y fondos.
24. [FolioSure](https://www.getapp.es/software/1996167/foliosure) (0 reviews) — Herramienta de gestión de capital y supervisión de cartera basada en la nube
25. [Bipsync](https://www.getapp.es/software/2046918/bipsync) (0 reviews) — Una plataforma que impulsa tu proceso de investigación de inversiones.

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