A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software CRM para el sector financiero. Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

38 aplicaciones
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Gestión de relaciones con los clientes (CRM) con canal visual
Onpipeline es una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube para equipos de ventas que ofrece gestión de canal visual, así como integración de correo electrónico y calendario. La solución se puede utilizar para administrar contactos, ventas, tareas, plazos, clientes potenciales y más, desde una ubicación... Saber más sobre Onpipeline
Gestión de clientes potenciales y ventas para pequeñas y medianas empresas
amoCRM es una solución de gestión de ventas y clientes potenciales para pequeñas y medianas empresas. Con su proceso interactivo, los usuarios pueden automatizar los flujos de ventas de principio a fin, establecer tareas y personalizar las actividades desencadenadas, como el envío de correos electrónicos y publicidad en redes sociales. Las... Saber más sobre amoCRM
CRM multicanal para empresas de todos los tamaños
Zoho CRM ayuda a las empresas de todos los tamaños a cerrar acuerdos de forma más inteligente, rápida y mejor. Saber más sobre Zoho CRM
Sistema CRM construido por y para los vendedores
Pipedrive es una herramienta de gestión de canalizaciones y CRM para equipos de ventas de tamaño pequeño y mediano que ayuda a los usuarios a centrarse en las acciones que importan. Saber más sobre Pipedrive
Paquete gratuito de herramientas de gestión, comunicación y colaboración.
Bitrix24 es una plataforma de colaboración empresarial en línea o autohospedada que proporciona CRM, gestión de documentos, tareas, gestión del tiempo y herramientas de gestión de proyectos. Saber más sobre Bitrix24
Todo lo que necesitas para vender en un único paquete integrado.
Ahorra tiempo de ventas valioso con HubSpot CRM, que se ocupa de todos los pequeños detalles, como grabación de llamadas, registro de correos electrónicos y gestión de datos. Saber más sobre HubSpot CRM
La última generación de automatización de servicios profesionales.
HarmonyPSA respalda todo el ciclo de vida empresarial, desde la generación de clientes potenciales hasta la renovación de contratos. Está diseñada y construida específicamente para empresas de servicios y software, para automatizar las funciones de negocios en una única plataforma disponible desde la nube en cualquier dispositivo. Obtén... Saber más sobre HarmonyPSA
Contact management & social relationship software
Designed for SMBs, Nimble connects all contacts, calendars, communications & social interactions on one platform for streamlined communication & lead nurturing Saber más sobre Nimble
Software de CRM, ventas y marketing para pequeñas empresas
Infusionsoft, un software diseñado específicamente para pequeñas empresas, te ayuda de manera inteligente a realizar tu trabajo diario. Infusionsoft organiza la información y el trabajo diario de tus clientes en un solo lugar, lo que te libera de las tareas repetitivas para que tengas más tiempo para enfocarte en brindar un excelente servicio de... Saber más sobre Infusionsoft
Un CRM simple construido solo para pequeñas empresas
Una simple gestión de relaciones con el cliente hecha para pequeñas empresas. Rastrea los clientes potenciales, administra la información de contacto y nunca te pierdas un seguimiento. Saber más sobre Less Annoying CRM
El mejor ERP en la nube para las finanzas
Sage Intacct es un proveedor líder del mejor software ERP en la nube y es la aplicación de administración financiera en la nube preferida para el AICPA. Saber más sobre Sage Intacct
Mac CRM & Project Management for small business
Daylite is a Mac CRM that helps small businesses remember every detail, communication, and next steps for their clients so they can manage more client projects as well as keep track of their day-to-day and personal stuff all in one place. Saber más sobre Daylite for Mac
All-Inclusive, easy-to-use CRM Software at one simple price.
We aren't just another CRM software provider – we provide companies with a proven competitive advantage! Maximizer CRM is customizable and scalable, so it will grow as your business grows. Proven around the world, and with over 120,000 companies. Saber más sobre Maximizer CRM
Making CRM Simple
Really Simple Systems CRM has been specifically designed for small and mid-sized businesses so it's easy to set up and easy to use. Saber más sobre Really Simple Systems
CRM para empresas pequeñas
Salesforce Essentials es una solución CRM basada en la nube, destinada a pequeñas empresas, que permite a los usuarios administrar clientes potenciales, oportunidades, procesos de ventas, solicitudes de soporte y mucho más. Saber más sobre Salesforce Essentials
Plataforma de ventas integral para equipos de ventas
Base es un software de CRM centrado en capacitar a los equipos de ventas para ganar más acuerdos. Al automatizar las tareas, la captura y el análisis de datos, la plataforma integral tiene como objetivo ayudar a los representantes de ventas a aumentar la productividad al tiempo que permite a los líderes de ventas proporcionar la capacitación... Saber más sobre Zendesk Sell
Convierte las relaciones en resultados.
Contactually es un sistema potente y fácil de usar para construir mejores relaciones y aprovechar al máximo tu red. Combinando las mejores funciones de los administradores de contacto, los clientes de correo electrónico y los CRM, Contactually te ofrece todo lo que necesitas para organizar a todas las personas importantes para ti y tu negocio,... Saber más sobre Contactually
All-in-One CRM Software Solution
InfoFlo software is the most intuitive CRM software on the market. It's perfect for managing customer relationships. With InfoFlo you can now manage all emails, documents, tasks, invoices, sales/opportunities, tasks, calendar events in one simple to use interface Saber más sobre InfoFlo
Soluciones para empresas en línea
Dolibarr ERP y CRM es un paquete de software empresarial para administrar tu actividad (contactos, facturas, pedidos, productos, acciones, agenda, correos electrónicos, etc.). Es un software de código abierto y gratuito diseñado para empresas, fundaciones y trabajadores independientes. Puedes instalarlo y utilizarlo como una aplicación... Saber más sobre Dolibarr
#1 CRM for QuickBooks Users
Method is the #1 CRM for small businesses who use QuickBooks. QuickBooks users give Method 5 stars on Apps.com, Google Apps Marketplace, and GetApp. Saber más sobre Method:CRM
Marketing automation and sales execution platform
LeadSquared is a complete CRM & marketing automation software to help businesses capture, nurture, manage & track their leads in one place. The cloud-based solution is designed for enterprises & SMEs and provides tools for lead capturing, lead nurturing, sales management, marketing analytics & more. Saber más sobre LeadSquared
Web-based CRM for financial professionals
Redtail CRM is a cloud-based customer relationship management (CRM) solution designed for financial professionals, which includes tools for managing contacts, documents, records, activities, email broadcasts, seminars, workflow automations, reporting, and more Saber más sobre Redtail CRM
Cloud-based investment management platform
Backstop Solutions is an investment management platform which offers solutions for consultants & advisors, institutions & pensions, hedge funds, private equity & venture capital, endowments, and more, through a suite of products including Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal & IR Saber más sobre Backstop
Unleash your team's potential with the next generation CRM
FreeAgent CRM delivers a next-gen work experience. Our cloud-based platform help teams unlock productivity and grow sales effortlessly. Saber más sobre FreeAgent CRM
Sales, marketing, customer service & billing CRM for SMBs
ConvergeHub is a business growth enabler, offering cloud-based all-in-one CRM software for complete customer engagement, empowering users to stay connected to leads, customers, partners and employees, from any device, at any time Saber más sobre ConvergeHub
Lead Management for Call Centers and Sales Teams
Route web leads, inbound phone calls, and improve your sales teams ability to reach and convert more of their leads to paying customers. Saber más sobre SalesExec
360° marketing & relationship lifecycle management
Cool Life CRM is a web-based customer relationship management software for individuals, niche businesses and enterprises with complex customer management environments. The solution centralizes all contacts & customers in a single place, and provides tools for marketing, project management, and more. Saber más sobre Cool Life CRM
Customer relationship management & workflow automation tool
FLG is a cloud-based CRM system, which assists businesses with lead management and process automation. Key features include workflow management, data import, compliance management, auditing, document storage, appointment scheduling, progress tracking, and custom forms. Saber más sobre FLG
CRM para asesores financieros de Canadá
Sticky Advisor es un CRM para asesores financieros canadienses que ayuda a automatizar las actividades diarias, mantener registros actualizados de los clientes y gestionar contactos desde cualquier lugar. Saber más sobre Sticky Advisor
Compliance solution for wealth management firms
enVisual360 is a cloud-based wealth management solution that helps small to large enterprises manage accounting operations and streamline communication across the business. It comes with a centralized dashboard, which enables users to gain insight into business operations using charts. Saber más sobre enVisual360
Customer relationship & pipeline management for companies
4Degrees is a cloud-based relationship and pipeline management tool which assists recruitment and real estate firms with collaboration and reporting. Key features include interaction tracking, lead management, task tracking, documentation, customer segmentation and talent management. Saber más sobre 4Degrees
Cloud-based CRM solution for financial advisors
Junxure Cloud is a cloud-based financial Customer Relationship Management (CRM) for advisors and firms that blends centralized client information handling with intelligent workflow automation, customized search, action / task management, financial portfolio reporting, plus a ClearView public portal Saber más sobre Junxure Cloud
Financial services CRM software
Doxim CRM is a financial services customer relationship management (CRM) software designed to help banks & credit unions establish and maintain relationships with new and existing clients using contact, campaign, and pipeline management tools, plus sales tracking technology, and more Saber más sobre Doxim CRM
CRM orientado a procesos para bancos e instituciones financieras
Potente CRM para que bancos e instituciones financieras aumenten la rentabilidad, impulsen la retención de clientes y gestionen de manera eficiente cada paso de las interacciones con los clientes. Saber más sobre Financial Services Creatio
Marketing Automation & CRM software for Insurance providers
Market Quest for Insurance is a web based insurance marketing automation & CRM software used by insurance brokers to increase their sales & keep organized Saber más sobre Market Quest Insurance
Core processing software for community banks
FPS GOLD Core Processing is a core banking solution designed for community banks with tools for CRM, deposit management, loan planning, accounting & more Saber más sobre FPS GOLD Core Processing

AIM

Cloud-based private equity CRM solution for Salesforce
AIM is a cloud-based private equity CRM solution for Salesforce which helps firms of all sizes consolidate data into one central system to manage operations & workflow. The platform enables enterprises to streamline investments, portfolio, back-end systems, team collaboration, compliance, & more. Saber más sobre AIM
CRM solution for automating sales, marketing & services
Centra Hub CRM is a CRM solution that helps businesses automate processes related to sales, marketing and services. The platform comes with an appointment scheduling functionality, which enables enterprises to capture leads from websites, forums and social media platforms. Saber más sobre Centra Hub CRM